Сегодня четверг, 04.03.2021: публикаций: 24948
Аналитика. Опубликовано 19.02.2021 10:09  Просмотров всего: 3076; сегодня: 17.

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

Розничное кредитование в январе замедлилось (+0,8%), в основном из-за сезонного снижения спроса на ипотеку, а корпоративное — незначительно сократилось (-0,2%), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Вклады населения за месяц снизились на 2,7% после существенного роста в декабре (+4,9%), что характерно для этих двух месяцев. Средства на счетах компаний увеличились (+0,5%) за счет роста валютных остатков.

Чистая прибыль сектора в январе составила 205 млрд рублей, что выше результата декабря (159 млрд рублей), благодаря положительной валютной переоценке.

Более подробные сведения представлены в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2021 года».

Ключевые тенденции января.

В январе из‑за праздников динамика сектора, как обычно, была сдержанной. Корпоратив­ный кредитный портфель чуть сократился, сильно замедлилась ипотека, но заметно росло необеспеченное кредитование. Вклады населения после значительного притока в декабре сократились, что также типично для января. Прирост средств юридических лиц был незначи­тельным. При этом основной приток фондирования пришелся на репо Банка России. Прибыль сектора была выше декабрьской, в основном за счет валютной переоценки на фоне ослабле­ния рубля.

Кредитование.

Корпоративный портфель в январе незначительно сократился (‑79 млрд руб.1, или -0,2%), в основном в системно значимых кредитных организациях (СЗКО). Однако это лучше, чем в январе 2020 г., когда сокращение составило почти 1%. Снижение в основном произошло за счет погашения кредитов дочерних организаций и компаний, входящих в группу СЗКО. При этом есть отрасли, которые продолжили активно привлекать кредитные ресурсы: например, в рамках проектного финансирования застройщики нарастили задолженность на сумму око­ло 100 млрд рублей.

Ипотечный портфель, по опросам крупнейших банков2, в январе вырос лишь на 1% по­сле роста около 3% ежемесячно в сентябре‑декабре 2020 г., что в большей степени связа­но с праздниками. Но на снижение спроса также может влиять и рост цен на недвижимость (за 2020 г. цены на первичном рынке выросли на 12%, а на вторичном – на 9,5%3). Доля про­граммы «Льготная ипотека 6,5%»4 в выдачах при этом вернулась к уровню около 30%, однако объем выдач сократился до 75 млрд руб. по сравнению с пиковыми значениями осени 2020 г. (около 160 млрд руб.). Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сум­му свыше 1,1 трлн рублей5. В дальнейшем после сезонно скромного январского роста можно ожидать продолжения наращивания ипотечного кредитования.

Потребительские кредиты6 выросли в январе на 0,7%7. Это выше, чем в декабре (+0,2%), и соответствует среднемесячному росту 2020 года.

Качество кредитного портфеля.

В январе просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле выросла на 16,3 млрд руб. (+0,5%) из‑за выхода на просрочку нескольких заемщиков, а в розничном – более существенно, на 27,3 млрд руб. (+2,9%), в первую очередь в сегменте необеспеченного кредитования. По розничным кредитам это выше среднемесячного роста прошлого года (+1,6%), что может быть в том числе следствием реализации отложенных рисков в связи с ранее сделанными реструктуризациями.

Спрос на новые реструктуризации со стороны МСП и населения снижается, что говорит о постепенной нормализации ситуации у заемщиков. В январе было реструктурировано всего 14 млрд руб. кредитов МСП и 16 млрд руб. розничных ссуд, что ниже декабрьских объемов на 52,5 и 40,4% соответственно. Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за январь будут доступны после публикации данного материала. Всего с конца марта 2020 г. общий объем реструктурированных кредитов составил около 7,2 трлн руб. (11% портфеля). Тем не менее риски ограничены – с учетом уже созданных резервов по этим кредитам дополнительный объем резервирования может составить до 1,4 трлн руб. (всего около 2% совокупного кредитного портфеля). Это посильный объем для сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала. Также надо учитывать, что досоздание резервов будет не единомоментным, так как процесс вызревания плохих кредитов займет время (до 2 – 3 лет), особенно в части кредитов крупным корпоративным заемщикам.

Ценные бумаги.

В январе банки незначительно (на 52 млрд руб., или 0,3%) сократили вложения в долговые ценные бумаги. После значительных объемов заимствований в прошлые месяцы Минфин России разместил ОФЗ на 61 млрд руб. из‑за низкого спроса, хотя в I квартале планирует разместить облигаций на общую сумму около 1 трлн рублей8. Поскольку банки являются основными приобретателями ОФЗ, можно ожидать значительного роста соответствующих вложений в ближайшие месяцы.

Фондирование.

Средства юридических лиц в январе выросли на 165 млрд руб.9 (0,5%) за счет валютных остатков (+266 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или 2,2%), в то время как рублевые снижались (‑101 млрд руб., или 0,5%). Рост был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли.

Средства организаций более активно росли у других крупных банков из числа топ‑100 (+2,3%), чем у СЗКО (+0,2%), хотя в последнем случае динамика была разнонаправленной (максимальный прирост в разрезе отдельных банков достиг 20%).Средства населения10 снизились на 881 млрд руб. (‑2,7%) после притока почти на 5% в декабре 2020 года. Такое происходит ежегодно и связано с тем, что в декабре многими компаниями осуществляются выплаты премий и бонусов по итогам года, а также с социальными платежами, в том числе части январских пенсий11. При этом в январе происходит традиционный рост расходов из-за праздников (процент использования денежных доходов на покупку товаров в I квартале обычно превышает аналогичный показатель за IV квартал на 7 – 12%12).

Счета эскроу физических лиц, характеризующие вложения населения в недвижимость, выросли в январе не так существенно, как в прошлые месяцы, – на 62 млрд руб., что наряду с упавшими объемами выдачи ипотеки указывает на сокращение продаж квартир. Это, скорее всего, связано с длительными праздниками, так что в последующие месяцы стоит ждать уси­ления роста.

Объем задолженности банков перед Банком России вырос на 497 млрд руб., или 13,8%, в основном – репо под залог ОФЗ.

Общий объем привлеченных государственных средств изменился в январе незначительно, прирост составил всего 22 млрд руб. (+0,5%).

Ликвидность.

Общий объем рублевых ликвидных активов13 банковского сектора (денежные средства, требования к Банку России14 и незаложенное рыночное обеспечение) в январе снизился на 0,6 трлн руб., до 14,7 трлн руб., после продажи части ОФЗ в рамках операций репо с Бан­ком России. Тем не менее на общий уровень достаточности ликвидных активов данное со­кращение значимого влияния не оказало. Этот объем ликвидности почти на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях (рис. 11). В дополнение к ликвидным активам банки могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (например, высоко­качественных кредитов). На 31.01.2021 объем таких активов, находящихся в составе «мягкого залога»15, составил 4,8 трлн рублей.

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте вырос с 46,7 до 52,8 млрд долл. США (на фоне роста валютного фондирования), приблизившись к среднему уровню 2019 года. Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 37% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обя­зательств, что является комфортным уровнем.

Прибыль.

Прибыль сектора за месяц составила 205 млрд руб., что соответствует уровню января 2020 г., но почти на треть выше, чем в декабре, в основном за счет положительной валютной переоценки на фоне ослабления рубля в целом по сектору (49 млрд руб.).

Количество прибыльных банков в январе выросло до 275 (75,3% от общего количества) – с 237 в декабре, хотя их доля в активах сектора16 чуть снизилась (до 96% – с 98% в последние месяцы 2020 г.), что связано с убытками отдельных крупных банков, в том числе банка непро­фильных активов.

Капитал.

Балансовый капитал сектора в январе вырос на 46 млрд руб., до 10,7 трлн руб., что суще­ственно ниже заработанной прибыли из‑за отрицательной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход (43 млрд руб.), а также из‑за корректировки прибыли прошлых лет с учетом событий после отчетной даты (около 100 млрд руб.).

Сведения о достаточности капитала сектора за январь будут доступны после публикации данного материала. В декабре показатель достаточности совокупного капитала17 (Н1.0) увели­чился на 0,08 п.п., до 12,47%, ввиду роста совокупного капитала (+0,2%) и сокращения размера активов, взвешенных по уровню риска (АВР) (‑0,4%). Рост капитала в декабре произошел преимущественно за счет заработанной прибыли, докапитализации ряда банков на 47 млрд руб., а также выпуска субординированных облигаций, учитываемых в дополнительном капитале.

Банковский сектор обладает значительным запасом капитала – 5,8 трлн руб.18 (около 10% объема кредитного портфеля19), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок.

Надо учитывать, что запас капитала распределен среди банков неравномерно.

Количество действующих кредитных организаций.

В январе 2021 г. количество КО не изменилось и составило 406 на 31.01.2021. Количество банков снизилось до 365 (с 366) из‑за реорганизации одного банка в небанковскую кредитную организацию (НКО). Доля 12 СЗКО в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 17 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,5% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

1 Здесь и далее показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пересчет валют­ной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организациям, действо­вавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

2 Предварительные данные. Банки из топ-30, доля которых в активах банковского сектора составляет 84% на 31.01.2021.

3 По данным Росстата.

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566.

5 По данным АО «ДОМ.РФ» на 11.02.2021. Программа запущена в конце апреля 2020 года.

6 За исключением автокредитов.

7 Предварительные данные.

8 Согласно графику аукционов по размещению ОФЗ на I квартал 2021 года.

9 Скорректировано на объем выпущенных банками еврооблигаций.

10 Показатель приведен без учета средств на счетах эскроу.

11 По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.

12 По данным Росстата.

13 Рублевые ликвидные активы не включают межбанковское кредитование с резидентами, поскольку перераспре­деление ликвидности между банками-резидентами не приводит к росту общей ликвидности по сектору.

14 За исключением обязательных резервов.

15 Активы кредитных организаций, которые приняты Банком России в качестве потенциального обеспечения по кредитам Банка России, но еще не использованы в качестве залога по кредитам.

16 От совокупных активов банков, без учета небанковских кредитных организаций, на которые приходится около 5,5% активов сектора.

17 Показатели рассчитываются по КО, которые обязаны соблюдать соответствующие требования.

18 Расчет сделан на 01.01.2021 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормативам, а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффекта от убытка на активы, взвешенные по уровню риска.19 Кредитный портфель определяется за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо.

Настоящий материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.


В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников

В январе рост банковского сектора был сдержанным из-за праздников


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 6605 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Поделиться:
Ваше мнение
Сделали ли Вы прививку от коронавируса?
 Да
 Нет
 Нет и не буду
 Собираюсь сделать
 Думаю, делать ли
Предложите опрос